京东IPO定价每股19美元筹资178亿美

2019-01-11 17:28:00 来源: 虹口信息港

5月22日消息,据国外媒体报道,负责京东商城上市的承销商表示,该公司的首次公开发行定价已经超过之前预估范围,达到了19美元。

京东会在此次IPO中出售9370万股美国存托股,筹资17.8亿美元。以此计算,京东市值接近260亿美元;此前,上述美国存托股的定价范围在16美元到18美元之间。

京东股票有望于周四晚些时候在纳斯达克上市交易。美银美林与瑞银是此次IPO的主承销商。

此外,据国外媒体报道,有知情人士透露,京东的IPO在美备受投资者青睐,目前认购规模已超额15倍。

以下为京东2014年季度财务数据细节:

净营收为人民币226.57亿元,去年同期为人民币137.25亿元。其中:

直销收入为人民币217.81亿元,去年同期为人民币133.22亿元;

服务及其他收入为人民币8.76亿元,去年同期为人民币4.03亿元;

总运营支出为人民币265.09亿元,去年同期为人民币137.27亿元。其中:

营收成本为人民币203.96亿元,去年同期为人民币122.50亿元;

履行成本为人民币13.60亿元,去年同期为人民币8.45亿元;

营销成本为人民币5.94亿元,去年同期为人民币2.62亿元;

技术与内容成本为人民币2.85亿元,去年同期为人民币2.19亿元;

常务与管理成本为人民币38.74亿元,去年同期为人民币1.51亿元;

运营亏损为人民币38.52亿元,去年同期为人民币200万美元。

净亏损为人民币37.95亿元,去年同期为净利润人民币1300万元。

归属股东的净亏损为人民币52.89亿元,去年同期为净亏损人民币9.52亿元。

调整后的净亏损(Non-GAAP)为人民币8100万元,去年同期为净利润人民币8200万元。

自由现金流为人民币2.75亿元,去年同期为人民币5.26亿元。

2011年至2013年京东财务数据摘要:

总净营收:2013年为人民币693.40亿元(约合114.54亿美元),2012年为人民币413.81亿元,2011年为人民币211.29亿元。

总运营支出:2013年为人民币699.19亿元(约合115.50亿美元),2012年为人民币433.32亿元,2011年为人民币225.33亿元。

运营亏损:2013年为人民币5.79亿元(约合9600万美元),2012年为人民币19.51亿元,2011年为人民币14.04亿元。

净亏损:2013年为人民币5000万元(约合800万美元),2012年为人民币17.29亿元,2011年为人民币12.84亿元。

归属股东的净亏损:2013年为人民币24.85亿元(约合4.10亿美元),2012年为人民币33.17亿元,2011年为人民币29.44亿元。

自由现金流:截至2013年底为人民币22.78亿元(约合3.76亿美元),截至2012年底为人民币2.56亿元,截至2011年底为-7.09亿元。每ADS净亏损:2013年为人民币2.93元(约合0.48美元),2012年为人民币4.35元,2011年为人民币4.45元。

京东将在此次IPO中发行93,685,620股美国存托股(ADS),相等于该公司A类普通股187,371,240股公。此次IPO发行价定在每美国存托股16至18美元。股票预计早在本周于纳斯达克证交所挂牌交易。

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